▲문화체육관광부 문화정책과(2022 여가백서)

스포츠용품시장은 국·내외 스포츠용품 제조업들이 생산하고 시장에서 소비자들의 구매가 발생하는 시장규모를 의미하므로 스포츠용품유통업 매출액 규모와 같다.

2013년 기준 스포츠용품 유통업 매출액은 24조 5,570억 원이었다. 즉, 2013년 기준 스포츠용품 시장 규모는 24조 5,570억 원이다.

반면, 스포츠용품 산업은 국내 스포츠용품 제조업들로 구성된 스포츠용품제조업과 소비자 입장에서 국산 스포츠용품과 외국산 스포츠용품 구매를 모두 포함하는 스포츠용품유통업으로 구성된다. 이 경우 2013년 기준 스포츠용품산업 규모는 스포츠용품제조업 6조 5,440억원과 스포츠용품유통업 24조 5,570억 원을 합한 31조 1,010억 원 규모가 된다.

스포츠용품 시장 규모 추이를 살펴보면, 2013년 스포츠용품유통업 매출액이 24조 5,570억 원이었으며, 2020년 19조 9,370억 원으로 연평균 2.2%의 성장률을 기록하였다.

시장(산업)별로 살펴보면, 시장규모가 작은 운동경기용품 임대업을 제외했을 때 운동경기용품 도매시장이 2013년 9조 1,490억 원에서 2019년 12조 760억 원으로 연평균 4.7%의 높은 성장률을 기록하였다.

반면, 운동경기용품소매 시장은 2013년 15조 2,910억 원에서 2019년 15조 6,490억 원으로 연평균 0.4% 성장으로 거의 정체 상태였다.

2020년 코로나19 대유행 이후 고강도 사회적 거리두기 등 정부의 적극적인 방역조치 시행으로 스포츠 활동이 제약되고 국민들도 자발적으로 스포츠 활동을 자제함에 따라 스포츠 소비가 대폭 감소하였고, 그 결과 스포츠용품 도소매업 매출이 2019년 35조 4,070억 원에서 2020년 25조 4,120억 원으로 9조 9,950억 원(–28.2%) 감소했다.

업종별로는 스포츠용품 제조업 매출이 2019년 7조 5,270억 원에서 2020년에 5조 4,750억 원으로 2조 520억 원(-27.3%) 감소했고, 스포츠 용품 유통업은 2019년 27조 8,800억 원에서 2020년에 19조 9,370억 원으로 7조 9,430억 원(-28.5%) 감소했다.

코로나19로 인해 스포츠산업 전체 매출액은 34.4% 감소했으며, 스포츠시설업은 35.8% 감소, 스포츠서비스업은 42.2% 감소했다. 스포츠 전체 시장이 큰 폭으로 감소했으며, 스포츠용품 시장도 예외가 아니었다.

▲문화체육관광부 문화정책과(2022 여가백서)

2013~2020년 동안의 국내 스포츠용품 시장의 변화는 세 가지로 설명할 수 있다. 첫째, 스포츠 용품 유통 혁신이 빠르게 진행되고 있다. 아울렛으로 대표되는 스포츠유통 채널의 혁신으로 스포츠용품 도매시장이 급성장하고 있다. 

2013년 기준으로 스포츠용품 소매업 매출액은 15조 2.910억 원이었고 스포츠용품 도매업은 9조 1,490억 원으로 스포츠용품 소매 시장이 도매시장의 1.7배 규모로 컸다. 그러나 2019년 기준으로 스포츠용품 소매업은 15조 6,490억 원으로 시장규모에 변동이 거의 없었던 반면, 스포츠용품 도매업 매출액 규모는 12조 760억 원으로 급성장했다. 

이 기간 동안 연평균 매출액 성장률이 스포츠용품 소매업이 0.4%로 거의 변동이 없었던 반면 스포츠

용품 도매업은 연평균 4.7%로 고속 성장했다.

스포츠용품 도매업의 성장 원인은 먼저 스포츠용품 유통채널에서 도매업 사업체 수가 급증했기 때문이다. 공장 아울렛(Factory outlet)을 비롯해서 소매 유통채널이 아닌 기업이 소비자에게 직접 제품을 판매하는 유통채널이 발달하게 된 것이다. 

코로나19 발생 이전 기준으로 2013년 스포츠용품 소매업 사업체 수가 24,928개에서 2019년 26,687개로 연평균 1.0% 증가한 반면, 스포츠용품 도매업 사업체 수는 2013년 2,489개에서 2019년 3,141개로 연평균 3.4% 증가하였다.

또한, 스포츠용품 소비자 입장에서는 소매 제품보다 저 저렴한 가격으로 아웃렛 등에서 구매할 수 있기 때문에 아울렛 등을 통한 스포츠용품 도매 소비가 증가했다.

둘째, 코로나19 대유행으로 인해 스포츠용품 시장이 28.2% 감소했다. 사회적 거리두기에 따른 스포츠활동 감소로 인해 스포츠용품 소비가 감소한 것이 시장의 감소로 이어졌다. 

특히, 소비자들은 코로나19 감염을 우려해서 스포츠용품 소매점에 직접 방문해서 구매하는 것을 꺼려하게 되고 이는 스포츠용품 소매업 매출액 36.7% 감소로 이어졌다. 

대형 스포츠용품 아울렛 등 도매업은 온라인 판매라는 기업 차원의 판매채널을 보유하고 있었기 때문에 매출액이 17.9% 감소로 소매업에 비해 상대적으로 충격이 적었다고 볼 수 있다.

셋째, 코로나19 대유행 상황에서 종목별·품목별 소비에서 자전거와 골프와 같은 아웃도어형 스포츠용품 및 시설 소비가 증가했다. 

신용카드 결제액 기준으로 자전거 구매액은 2019년 1,743억 원에서 2020년 2,717억 원으로 55.9% 증가했고, 실외 골프장 이용 결제액은 2019년 3조 1,965억 원에서 2020년 3조 7,917억 원으로 18.6% 증가했다. 

고강도 사회적 거리두기 상황에서 감염의 위험이 큰 실내 스포츠보다는 골프와 자전거와 같은 실외 스포츠를 선호하게 되면서 관련 제품과 시설의 소비가 증가한 것이다.

▲문화체육관광부 문화정책과(2022 여가백서)

미국의 실내 고정식 자전거 제조기업인 펠로톤(Peloton)은 실내 고정식 자전거에 스크린을 부착하여 이용자가 가정에서 자전거를 타면서 동시에 전문 스포츠 강사를 비대면(인터페이스) 서비스를 이용할 수 있도록 서비스모델을 개발하였다. 펠로톤의 2017년 전체 매출액은 2,476억 원이었으나 2019년에는 1조 원을 돌파하여 1조 366억 원의 매출을 기록하였다. 펠로톤의 매출은 코로나19가 발생한 2020년에는 1년 동안 매출액 1조 원에서 2조 원을 돌파하여 총매출이 2조 687억 원에 이르렀다. 

핵심 매출 상품은 실내용 고정식 자전거 매출액이 1조 6,566억 원이었으며, 고정식 자전거에 부착된 스크린을 통한 홈트레이닝 서비스 구독 매출액이 4,120억 원을 달성하였다. 펠로톤은 소비자 맞춤형 비대면 디지털 스포츠 서비스를 개발하여 2017년에서 2020년까지 4년 동안 매출액이 8.4배로 급성장했다.